Izertis ha completado una ampliación de capital por un total de 54,1 millones de euros, fijando el precio en 9,20 euros por acción, lo que implica un descuento del 10,7% frente al cierre de ayer (10,30 euros), y dando entrada a relevantes inversores institucionales, según ha comunicado este jueves la compañía.
La consultora tecnológica ha llevado a cabo con éxito una ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por 51,3 millones de euros en efectivo, mediante la emisión de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, que representan el 19,21% del capital social actual, a un precio de 9,20 euros por título --valor nominal más prima--.
Izertis ha establecido el precio definitivo de colocación en 9,20 euros por acción, lo que supone una rebaja de 1,10 euros, equivalente aproximadamente a un 10,7% sobre el precio de cierre de ayer (10,30 euros).
La operación ha incluido asimismo un tramo secundario, en el que la sociedad ha vendido 304.749 acciones propias, equivalentes al 1,05% del capital social actual.
En total, la transacción --ampliación de capital más colocación de autocartera-- alcanza los 54,1 millones de euros. La demanda, sin embargo, ha rozado los 74 millones, lo que implica una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe ofrecido, sin contar los 39,3 millones comprometidos por los inversores ancla.
La colocación, destinada a acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico de la firma en línea con su “Business Plan 2030”, se ha articulado mediante un proceso de colocación privada acelerada (“accelerated bookbuild offering”) dirigido únicamente a inversores cualificados.
En la operación han intervenido destacados fondos y ‘family offices’ nacionales e internacionales, entre ellos la gestora italiana Alkemia Capital, la gestora británica Janus Henderson, el ‘family office’ Onchena --que pasa a controlar el 5% del capital social resultante-- y el grupo Anémona, que incrementa su peso en el capital.
La entrada de estos nuevos accionistas potencia el perfil institucional del capital de Izertis, favorece la diversificación de su base de propietarios, mejora la liquidez del valor y consolida su posicionamiento como actor relevante dentro del sector.
La operación representa, además, un “importante” espaldarazo a los planes de expansión de la compañía, que persigue situarse entre las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa.
Las nuevas acciones empezarán a cotizar este viernes
Está previsto que las nuevas acciones se admitan a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia este viernes, 30 de enero.
Izertis ha asumido un compromiso de ‘lock-up’ o no emisión ni venta de nuevas acciones durante 90 días desde la fecha de la colocación, con las excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Las entidades colocadoras han sido JB Capital Markets --que ha actuado también como coordinadora-- y Alantra Equities, mientras que Renta 4 Banco ha ejercido como banco agente.
En el ámbito legal, Ramón y Cajal Abogados ha asesorado a Izertis, mientras que Gómez-Acebo & Pombo Abogados ha actuado como asesor de las entidades colocadoras.
Objetivos del Business Plan 2030
El “Business Plan 2030” de Izertis persigue alcanzar los 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado.
La hoja de ruta de crecimiento combina el desarrollo orgánico con operaciones inorgánicas, mediante la integración de compañías de alto valor añadido y una decidida apuesta por la internacionalización.
El plan contempla atender a los principales mercados globales, extender su presencia a nuevos países europeos y reforzar sus tres ‘hubs’ de producción actuales.