El banco estadounidense JPMorgan Chase tiene previsto iniciar la próxima semana la colocación de deuda sindicada por unos 17.000 millones de dólares (14.533 millones de euros) de la compañía de videojuegos Electronic Arts (EA), responsable de sagas como 'Los Sims', 'Star Wars' o 'Mass Effect'.
De acuerdo con la información adelantada por “Bloomberg” a partir de fuentes conocedoras de la operación, el consejero delegado de EA, Andrew Wilson, mantendrá en los próximos días reuniones con distintos inversores especializados en deuda de alto riesgo con el objetivo de asegurar compromisos de financiación por el importe señalado.
Los potenciales participantes deberán comprometer, como mínimo, 500 millones de dólares (427,4 millones de euros) para poder acceder a la operación, cuyo arranque está fijado para el lunes 9 de enero. Los instrumentos de deuda se emitirán tanto en dólares como en euros.
“Bloomberg” ya avanzó en enero que JPMorgan Chase había estructurado previamente un préstamo A por unos 3.000 millones de dólares (2.565 millones de euros), colocado principalmente entre entidades financieras de Oriente Medio, Asia y Europa.
El resto de la financiación se articularía, según los detalles conocidos, en 8.000 millones de dólares (6.839 millones de euros) mediante un préstamo B, 5.000 millones de dólares (4.274 millones de euros) en bonos garantizados, 2.500 millones de dólares (2.137 millones de euros) en bonos no garantizados y otros 2.000 millones de dólares (1.710 millones de euros) a través de una línea de crédito.
Compra de Electronic Arts por el consorcio inversor
En septiembre pasado, un consorcio formado por el fondo soberano saudí (PIF), Affinity Partners y Silver Lake comunicó la adquisición del 100% del capital de EA por 55.000 millones de dólares (47.018 millones de euros). La culminación de la compra está prevista para el primer trimestre del año fiscal 2027.
La operación se sufragará en efectivo con recursos propios de los tres socios y mediante la continuidad de la participación de PIF en EA. El fondo saudí ya controlaba el 9,9% del capital antes de este acuerdo.
En aquel momento se calculó que sería necesaria una inyección de capital cercana a 36.000 millones de dólares (30.776 millones de euros), mientras que otros 20.000 millones de dólares (17.098 millones de euros) se destinarían a la amortización de pasivos, fondos comprometidos “íntegra y exclusivamente” por JPMorgan Chase.