El productor chileno de litio SQM tiene previsto regresar al mercado internacional por primera vez desde 2024 mediante una nueva colocación de bonos híbridos por 500 millones de dólares (428 millones de euros).
En detalle, se trata de una emisión de bonos híbridos con vencimiento a 30 años y un periodo inicial de no rescate de cinco años, de acuerdo con personas conocedoras de la operación citadas por “Bloomberg”.
La compañía planea mantener encuentros con inversores este lunes y martes y, posteriormente, fijar las condiciones definitivas de la emisión unos días después, según las mismas fuentes.
La finalidad de SQM es destinar los recursos obtenidos a refinanciar parte de su deuda actual y a atender objetivos corporativos generales, entre los que figura la financiación de sus proyectos de inversión. Su programa de inversión de capital a tres años asciende a 2.700 millones de dólares (2.313 millones de euros).
La última vez que SQM acudió al mercado internacional de deuda fue en septiembre de 2024, cuando llevó a cabo una emisión de bonos por 850 millones de dólares (728 millones de euros).