La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a la segunda oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, dirigida a hacerse con el 20,8% del capital que aún no controla y que permanece en manos de los accionistas minoritarios, por un importe total de 218 millones de euros.
El supervisor ha comunicado este miércoles que autoriza la operación al considerar que sus condiciones se ajustan a la normativa vigente y que el folleto explicativo remitido por la compañía, tras las últimas modificaciones registradas el pasado 23 de enero, contiene la información suficiente para los inversores.
Esta nueva OPA se suma a la que Neinor Homes lanzó el año pasado, mediante la cual se hizo con el 79,2% del capital de Aedas que estaba en manos del fondo estadounidense Castlelake, en una transacción valorada en 738 millones de euros.
Aquel acuerdo se cerró a un precio pactado entre Neinor y Castlelake de 21,335 euros por acción, por debajo de la cotización bursátil previa al anuncio, lo que ha obligado a Neinor a formular esta segunda OPA con carácter “obligatoria” para elevar el precio a un nivel considerado “equitativo” para los accionistas minoritarios que no acudieron a la primera operación.
En esta ocasión, la oferta se ha fijado en 24 euros por título sobre un máximo de 9.089.239 acciones, lo que representa un desembolso potencial de 218,1 millones de euros.
La CNMV indica que comunicará el plazo de aceptación de la oferta una vez que el oferente publique el primero de los anuncios contemplados en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007.
Neinor ya ha adelantado que hará uso de su derecho a exigir la venta forzosa a aquellos accionistas que no acudan a la oferta, lo que implicaría la exclusión de negociación en bolsa de Aedas Homes.
Si la operación se liquida sin que se cumplan las condiciones necesarias para ejecutar las compraventas forzosas, Neinor estudiará si mantiene las acciones de Aedas cotizando o si promueve su exclusión mediante una oferta de exclusión, siempre que el precio no supere los 24 euros por acción.
Una vez completada la adquisición de las 9.089.239 acciones restantes por 218,1 millones de euros, el coste total de la compra de Aedas Homes por parte de Neinor se situará en 956,5 millones de euros, al sumar los 738 millones ya abonados a Castlelake.