TSK, compañía española de ingeniería y tecnología enfocada en transición energética, digitalización y gestión de minerales críticos, ha hecho público este viernes su plan de incorporarse al mercado bursátil mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias, destinada a inversores cualificados, por un importe aproximado de 150 millones de euros.
La materialización de la operación, así como el calendario definitivo tanto de la oferta como de la admisión a cotización, dependerán, entre otros elementos, de la evolución de los mercados y de la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha indicado la firma asturiana en un comunicado.
Durante las últimas semanas, la compañía ha celebrado múltiples encuentros con inversores institucionales en Londres (Gran Bretaña), París (Francia), Madrid, Barcelona, Milán (Italia), Oslo (Noruega), Berlín (Alemania), Helsinki (Finlandia) y Estocolmo (Suecia). En estas reuniones, TSK ha constatado un "enorme" interés por su potencial de crecimiento, "debido a sus capacidades tecnológicas, y su experiencia en sectores y países con gran potencial de desarrollo de proyectos".
Santander y CaixaBank lideran la colocación
El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, ha subrayado que este paso "marca un hito importante para la firma".
"Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización", ha señalado. Además, ha remarcado que consideran que una OPS "reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK".
Para llevar a cabo la operación, la empresa cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta. Junto a ellos participan Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets como co-colocadores, conformando el grupo de entidades colocadoras. Banco Santander actuará como banco agente y Banca March ejercerá de asesor financiero de la compañía.
En el ámbito jurídico, Hogan Lovells International asesora legalmente a TSK, mientras que J&A Garrigues presta asesoramiento jurídico a las entidades colocadoras.
Con sede en Gijón (Asturias), TSK cerró 2025 con una facturación de 1.035 millones de euros y un aumento del Ebitda del 37%, hasta 99,7 millones. El beneficio neto avanzó un 64,3%, situándose en 32 millones de euros.
La empresa, con una plantilla de 1.500 profesionales, contaba al cierre del último ejercicio con un 'backlog' o cartera de 29 proyectos repartidos en 12 países, con un valor conjunto estimado de 1.292 millones de euros. Asimismo, mantiene acuerdos de exclusividad para proyectos con grandes grupos energéticos y tecnológicos internacionales por un importe agregado estimado de 3.665 millones de euros.
En el último tramo de 15 años, TSK ha ejecutado más de 350 proyectos energéticos e industriales en 50 países, consolidando su presencia internacional.