Atrys Health ratificó en su junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el pasado viernes 19 de diciembre, la operación de venta de su filial Aspy Global Services, la división de prevención de riesgos laborales del grupo, al Grupo Echevarne por un importe de 145 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa especializada en telemedicina y servicios sanitarios ya había hecho público el pasado 4 de noviembre el acuerdo de transmisión, una transacción que obtuvo el visto bueno del supervisor la semana anterior a la junta.
El pago del importe principal se efectuará en la fecha de cierre de la transacción y quedará condicionado al ajuste correspondiente por deuda financiera neta.
En la misma junta de Atrys se acordó la reelección de Josep María Echarri Torres como consejero dominical en representación de Inveready Civilón BI; de Ana Isabel López Porta en representación de Excelsior Times, ambos para un nuevo mandato estatutario de cuatro años, y de Antonio Baselga en representación de Onchena, también por un periodo de cuatro años.
Igualmente, los accionistas respaldaron la continuidad de KPMG como firma responsable de la auditoría de las cuentas individuales de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
Objetivo: reducir endeudamiento y reforzar el foco estratégico
El contrato de compraventa incluye además un precio adicional contingente de cinco millones de euros si Grupo Echevarne transmite posteriormente Aspy a un tercero dentro del año siguiente al cierre, y lo hace a un importe superior al acordado en esta operación.
La compañía ha subrayado que la salida del negocio de prevención se enmarca en su “estrategia de centrarse en las áreas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, así como reducir de forma significativa los actuales niveles de endeudamiento”.
En este sentido, los recursos obtenidos con la desinversión se destinarán a amortizar deuda financiera, con una “drástica reducción del ratio de endeudamiento, que pasará de 3,8 a 1,1 veces, y comportará un ahorro de gastos financieros anuales de alrededor de 13 millones de euros”. Al mismo tiempo, la firma ha precisado que se prevé que la operación genere una minusvalía contable de 45 millones de euros en términos consolidados.
Atrys ya había avanzado el pasado mes de junio que un tercero le había trasladado una oferta no solicitada y no vinculante para comprar el 100% del capital social de Aspy Global Services y de sus sociedades dependientes.
El grupo culminó en mayo de 2021 la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre Aspy, una operación con la que elevó su capitalización bursátil hasta 520,3 millones de euros, desde los 316,3 millones de euros anteriores.