El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), AIAF, ha dado luz verde a la negociación de un nuevo programa de pagarés corporativos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un saldo vivo máximo de 1.000 millones de euros.
Gracias a este programa, la SEPI tendrá la posibilidad de lanzar, de forma flexible durante los próximos 12 meses, emisiones de pagarés con plazos de vencimiento superiores a tres días y de hasta 364 días, con importes nominales individuales de 100.000 euros.
La colocación de las distintas emisiones será llevada a cabo por un “amplio conjunto de entidades financieras” que determinará la propia SEPI, tal y como ha señalado BME en un comunicado.
La operación marca el retorno de la SEPI como emisor a los mercados mayoristas de capitales, tras haber utilizado en la década de los 90 instrumentos de financiación de renta fija.
En el marco de este programa, Banca March actuará como 'arranger' y agente de pagos de las emisiones, mientras que J&A Garrigues ha ejercido como asesor legal del emisor en la estructuración del programa de pagarés.