Lufthansa ha anunciado la colocación de una emisión de bonos convertibles senior no garantizados que vencerán en 2032, por un valor de 600 millones de euros, de acuerdo con una nota de prensa.
Esta acción tiene el objetivo de refinanciar la deuda actual de la compañía aérea.
En la evaluación de esta maniobra financiera, Till Streichert, director financiero de Lufthansa, señaló que ‘el éxito de la emisión se basó en la fuerte demanda de los inversores y en el buen comportamiento reciente del precio de las acciones’.
Así, los bonos alcanzarán su vencimiento el 10 de noviembre de 2032, a menos que sean convertidos, rescatados o recomprados y cancelados con anterioridad.
Además, los inversores podrán optar por convertir los bonos en acciones ordinarias nominativas nuevas y/o existentes de la empresa sin valor nominal. El precio inicial de conversión se estableció en 10,75 euros, lo que equivale a una prima de conversión del 42,5% sobre el precio de referencia de la acción de 7,54 euros.
Finalmente, Lufthansa acordó no emitir más acciones ni valores relacionados con acciones durante un periodo de 90 días naturales después de finalizada la oferta.