Lyntia ha cerrado una operación de refinanciación por 1.400 millones de euros con la que fija un marco financiero estable a largo plazo para respaldar su plan de expansión en la península Ibérica y en otros mercados, según ha comunicado el operador neutro mayorista de telecomunicaciones.
Con este acuerdo, la compañía extiende el calendario de vencimiento de su deuda hasta un horizonte de entre 7 y 12 años e incorpora además una nueva línea de 'capex' destinada a futuras inversiones coherentes con sus prioridades estratégicas.
La financiación ha sido respaldada por un conjunto diversificado de bancos e inversores de 'private placement' “de primer nivel”, lo que, de acuerdo con la empresa, pone de manifiesto su “sólido” acceso a los mercados de deuda y refuerza la confianza en su modelo de negocio y en sus perspectivas a largo plazo.
Gracias a esta nueva estructura de capital, Lyntia pretende aprovechar la creciente demanda estructural ligada al desarrollo del 'cloud computing' y la inteligencia artificial (IA), con especial foco en la conectividad de alta capacidad, la interconexión entre centros de datos y los flujos internacionales de tráfico.
La compañía sitúa esta refinanciación dentro del proceso de consolidación de Iberia como 'hub' estratégico de conectividad internacional, al reforzar la importancia de las rutas que enlazan la Península con las principales redes europeas y globales.
En este marco, Lyntia afirma que está impulsando el desarrollo de dicha interconectividad mediante el despliegue de infraestructuras preparadas para absorber el incremento de los flujos de datos.
La operación también sirve para incorporar elementos vinculados a la sostenibilidad en el marco de financiación de Lyntia, reforzando así su compromiso con un crecimiento responsable y con la generación de valor a largo plazo.
“Esta refinanciación nos proporciona una base sólida y la flexibilidad necesaria para seguir avanzando en nuestros objetivos estratégicos y en nuestro desarrollo a largo plazo”, señaló Víctor Pons, CFO de Lyntia, que agradeció el apoyo de financiadores y accionistas, entre ellos BNP Paribas Asset Management Alts, Swiss Life Asset Managers y Morrison.
“Con esta transacción, Lyntia consolida su posición como operador neutro mayorista líder de fibra en Iberia, con una estructura de capital alineada con sus ambiciones de crecimiento y con su papel como habilitador de la infraestructura digital de nueva generación”, destaca la firma en un comunicado.
Para esta operación, la compañía ha contado con DC Advisory como asesor financiero, mientras que Milbank ha actuado como asesor legal de Lyntia y Latham & Watkins ha asesorado a los financiadores.
Lyntia, participado por AXA IM Alts, Swiss Life y Morrison (todos ellos con participaciones accionariales similares), presta principalmente servicios de fibra óptica (fibra oscura y alquiler de circuitos) a otros operadores y grandes clientes en el mercado español, sin dirigirse al cliente residencial final.