Nerifan, la sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha vendido 40.763.153 acciones de Sacyr, equivalentes a aproximadamente el 5,12% de su capital social, por un importe total de 150,8 millones de euros, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La desinversión se ha estructurado mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, para la que Lao ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) en calidad de coordinador global y colocador único.
Las acciones de Sacyr se han colocado a un precio de 3,70 euros por título, lo que supone un descuento del 6,5% respecto al precio de cierre de la sesión del martes, situado en 3,958 euros.
Una vez cerrada la operación, Lao deja de tener cualquier participación en el capital de Sacyr, en el que había entrado en 2020, mientras que la propia compañía no percibirá ingresos por esta transacción al realizarse íntegramente con acciones ya existentes.
El proceso de colocación se inició de forma inmediata y Citi se reservó la facultad de darlo por concluido en cualquier momento y con un breve preaviso.
Lao firmó con Citi un contrato de colocación con las condiciones habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no supuso una colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirigió únicamente a inversores cualificados del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, quedando fuera mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, conforme a las restricciones legales y de registro aplicables.
De acuerdo con los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera continúa como principal accionista de Sacyr con cerca del 14,6% del capital, seguida por José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7%, y Grupo Corporativo Fuertes, con el 6,3%. Por debajo de Manuel Lao se sitúa Rubric Capital Management, con el 4,43%.
Esta decisión, adoptada tras “un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía”, se integra en la estrategia de rotación de activos que está ejecutando Nortia Capital, según ha señalado la firma en un comunicado.
Nortia mantiene una cartera de inversiones diversificada con el objetivo de incrementar el capital a medio y largo plazo. Hasta ahora ha apostado por sectores como las energías renovables, el foodtech, los hoteles, las infraestructuras y el inmobiliario, y es además uno de los inversores de referencia en Merlin Properties.
Junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya, Nortia ha impulsado el lanzamiento de Androìmeda, un gran fondo tecnológico destinado a acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Con anterioridad, promovió el fondo de infraestructuras Serena.