El consejo de administración de Merlin Properties ha dado luz verde a una ampliación de capital de 56,3 millones de nuevas acciones, equivalente al 10% de su capital social, valoradas en torno a 768 millones de euros a precios actuales de mercado, con la finalidad de seguir respaldando financieramente su plan de crecimiento en centros de datos, considerado el principal vector de expansión de la compañía para los próximos ejercicios.
La socimi, que cotiza en el Ibex 35, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación se articulará mediante un proceso de colocación privada acelerada, dirigido únicamente a inversores cualificados y que arranca de forma inmediata hasta este jueves a las 08.00 horas, con opción de ampliarse.
Al término del proceso de colocación acelerada y siempre que el interés mostrado por los inversores resulte satisfactorio, Merlin fijará y hará públicos los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número concreto de títulos que se emitirán.
Banco Santander y Nortia Capital, principales socios de la compañía con el 24,71% y el 8,17% del capital, respectivamente, han expresado ya su compromiso irrevocable de acudir a la ampliación en proporción a sus actuales participaciones.
Asimismo, Merlin, Banco Santander y Nortia asumirán un compromiso de no disponer de sus acciones (lock-up) durante 60 días desde la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las habituales excepciones de mercado contempladas en este tipo de operaciones.
Está previsto que las nuevas acciones se admitan a cotización en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves, 26 de marzo, y que comiencen a negociarse en el mercado el viernes.
En la operación actúan como entidades coordinadoras globales Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, mientras que BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale participan como co-entidades coordinadoras. A su vez, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen intervienen como entidades colocadoras, junto con los ‘joint global coordinators’ y los ‘joint bookrunners’.
Casi 4.500 millones de euros en inversión
En una reciente presentación ante inversores, la compañía explicó que prevé destinar 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030 al despliegue de la nueva fase III, después de completar una fase I dotada con 614 millones y de continuar con una fase II de 2.756 millones. La ampliación anunciada se orienta específicamente a financiar la fase III.
Esta tercera fase sumará una capacidad adicional total de 412 MW, fundamentalmente mediante la ampliación de 162 MW y 100 MW en sus instalaciones de Bilbao y Lisboa, respectivamente, y con la construcción de un nuevo centro de datos en Zaragoza con una potencia de 150 MW.
La socimi prevé que su actividad de centros de datos pase a representar en 2032 el 65% de su facturación anual estimada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que aportó el año pasado, a medida que avanza en el desarrollo de nuevos proyectos en España y Portugal.