Merlin Properties ha logrado finalmente captar 767,6 millones de euros en la ampliación de capital que lanzó a última hora de este jueves mediante una colocación privada acelerada, realizada al mismo precio al que cerraron ayer los títulos de la inmobiliaria, 13,64 euros, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La socimi cotizada en el Ibex 35, que destinará los recursos obtenidos a reforzar su negocio de centros de datos, ha informado al supervisor de que, una vez completado el proceso de colocación, dirigido únicamente a inversores cualificados, el volumen de nuevas acciones a emitir asciende a 56,27 millones, a un precio de 13,64 euros por acción y, por tanto, sin descuento, al coincidir con el cierre de ayer en Bolsa.
De esos 13,64 euros por título, un euro corresponde al valor nominal y 12,64 euros a la prima de emisión.
Las 56,27 millones de acciones de la ampliación suponen en torno a un 10% del capital de Merlin antes de la operación y aproximadamente un 9% una vez ejecutada.
Banco Santander y Nortia Capital, principales socios de la firma con el 24,71% y el 8,17% del capital, han acudido a la ampliación suscribiendo 13,9 y 6,6 millones de nuevas acciones, respectivamente.
Tras el aumento de capital, la participación de Banco Santander en la socimi se mantendrá en el 24,71%, mientras que la de Nortia se incrementará hasta el 8,50%.
Merlin, Banco Santander y Nortia han asumido un compromiso de no venta de acciones (lock-up) durante 60 días desde la fecha de ejecución y cierre de la ampliación, sujeto a las excepciones habituales de mercado en este tipo de operaciones.
La socimi prevé otorgar hoy la escritura pública de ejecución del aumento de capital y está contemplado que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves, 26 de marzo, para comenzar a cotizar mañana viernes.
Además, una vez admitidos los nuevos títulos en los mercados españoles, está previsto que también se negocien en el mercado regulado de Euronext Lisbon.
Merlin estima que la liquidación de la operación, correspondiente a la entrega de las nuevas acciones a los inversores, se produzca el, o en torno al, 30 de marzo.
Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales y BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale participan como co-entidades coordinadoras. A su vez, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen ejercen como entidades colocadoras, junto con los “joint global coordinators” y los “joint bookrunners”.
Asimismo, Banco de Sabadell, Bankinter, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario e ING Bank actúan como “co-bookrunners” del aumento de capital y Alantra, Bestinver, JB Capital Markets, GVC GAESCO Valores, Natixis, Kutxabank Investment, SMBC Bank y Unicaja participan como “co-lead managers” de la ampliación junto con los “joint bookrunners” y los “co-bookrunners” (“los managers”).
CASI 4.500 MILLONES DE INVERSIÓN
Los centros de datos se han convertido en el principal vector de crecimiento de Merlin para los próximos ejercicios. En una reciente presentación ante inversores, la compañía detalló que prevé destinar 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030 al despliegue de la nueva fase III de sus centros de datos, tras haber concluido una fase I dotada con 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. La ampliación de capital recién ejecutada se orienta a financiar esta fase III.
Esta nueva etapa incorporará un total de 412 megavatios (MW), fundamentalmente mediante ampliaciones de 162 MW y 100 MW en sus instalaciones de Bilbao y Lisboa, respectivamente, además del desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza de 150 MW.
La socimi prevé que su área de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual estimada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que representó el año pasado, conforme vaya avanzando en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras en España y Portugal.