QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Merlin Properties ha comunicado el jueves la colocación de bonos verdes ordinarios no subordinados sin garantía en el euromercado, alcanzando un importe nominal total de 550 millones de euros.
Estos bonos, con una duración de ocho años, se han lanzado a un precio del 99,507% de su valor nominal y ofrecen un cupón anual del 3,50%, 105 puntos básicos sobre ‘midswap’, según lo divulgado por la empresa en un comunicado.
Se espera que la suscripción y el desembolso de estos bonos se efectúe, probablemente, el 4 de septiembre de 2025. Los detalles específicos y la representación de estos bonos se sujetarán e interpretarán bajo la legislación inglesa.
Además, se anticipa que estos bonos sean listados en la Bolsa de Luxemburgo. Los recursos financieros recaudados se destinarán a proyectos ambientalmente sostenibles según su ‘Green Financing Framework’, que incluye expansión en ‘Data Centers’, uso general corporativo y eventualmente, para reducir parcialmente el bono verde que expira en noviembre de 2026.
«Esta transacción es una muestra del buen momento que están viviendo los mercados de deuda, así como del excelente perfil crediticio de Merlin con inversores y la buena acogida del programa de desarrollo de ‘Data Centers'», concluyó la empresa en su nota.
