México ha cerrado una nueva emisión de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un importe total de 4.750 millones de euros, una operación que adelanta de forma significativa el programa de endeudamiento externo previsto para 2026, según ha comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La operación se ha estructurado en tres tramos: un bono a 5 años con una tasa cupón del 3,875% por 2.000 millones de euros, otro a 10 años con una tasa cupón del 4,875% por 1.750 millones de euros y un tercer bono a 14 años con una tasa cupón del 5,375% por 1.000 millones de euros.
La colocación ha despertado un fuerte interés en los mercados, con una demanda total de 13.500 millones de euros, lo que supone 2,84 veces el volumen finalmente emitido, y con la participación de más de 180 inversores internacionales.
Hasta ahora, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha configurado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes mediante 56 emisiones etiquetadas, que suman 32.450 millones de dólares (27.812 millones de euros), consolidando a México como uno de los mayores emisores de bonos ODS en América Latina.
Esta nueva colocación se enmarca en la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, que amplía las categorías de gasto sostenible elegible y se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.