QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Minor Hotels Europe & Americas, conocido previamente como NH Hotel Group, ha finalizado el proceso de refinanciación de su deuda sénior garantizada, informando de ello a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado miércoles.
La refinanciación incluyó la activación de un nuevo acuerdo de financiación sindicada garantizada con un límite de 400 millones de euros, que se divide en un préstamo a largo plazo por 200 millones de euros y un ‘crédito revolving’ por la misma cantidad.
Además, se llevó a cabo la cancelación anticipada y completa de deudas sénior garantizadas simples que vencían el 2 de julio de 2026, con un cupón de interés anual fijo del 4.00%, pagadero cada seis meses. El total nominal de estas deudas era de 400 millones de euros.
La cancelación se efectuó hoy por el total del valor nominal sin añadir primas ni intereses extra, usando fondos del nuevo préstamo a largo plazo del acuerdo de financiación sindicada garantizada y efectivo disponible, coincidiendo con la fecha de pago semestral del cupón.
Minor Hotels destacó que el logro de estos objetivos le facilita extender la duración de sus principales fuentes de financiación y acceder a nuevos fondos mediante una estructura financiera «más flexible».
