Nebius, compañía enfocada en soluciones de inteligencia artificial (IA), ha comunicado el inicio de una colocación privada de deuda mediante bonos convertibles sénior, con la que pretende obtener 3.750 millones de dólares (alrededor de 3.250 millones de euros) para seguir impulsando el desarrollo de su negocio de IA. El anuncio se produce tras las recientes alianzas multimillonarias firmadas con Nvidia y Meta.
La operación se estructura en dos tramos: un importe principal agregado de 2.000 millones de dólares (1.730 millones de euros) en pagarés convertibles con vencimiento en 2031 y otros 1.750 millones de dólares (1.520 millones de euros) en pagarés convertibles con vencimiento en 2033, ambos dirigidos a compradores institucionales cualificados conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar la expansión del negocio de Nebius, que abarca los costes asociados a la construcción y mejora de sus centros de datos, las inversiones para el desarrollo de su nube de IA integral, el crecimiento de su infraestructura de centros de datos y la compra de componentes esenciales, entre ellos GPU, además de otros fines corporativos generales.
En la transacción actuará US Bank Trust como fiduciario y los tenedores de los bonos dispondrán del derecho a convertirlos, ya sea en efectivo o en una combinación de acciones de clase A de la compañía y efectivo, según los periodos y condiciones establecidos.
La documentación de la oferta establece que, ante determinados eventos corporativos calificados como “cambio fundamental”, los titulares de los pagarés podrán exigir a Nebius la recompra de los bonos en efectivo. El tipo de interés, la tasa de conversión inicial y el resto de términos de cada serie se fijarán en el momento en que se determine el precio definitivo de la colocación.
En paralelo, Nebius ha cerrado en los últimos días dos importantes acuerdos con Nvidia y Meta. Nvidia se ha comprometido a invertir 2.000 millones de dólares (unos 1.720 millones de euros) para el despliegue de soluciones de IA en la nube. Además, ambas compañías han anunciado este martes una nueva colaboración para desarrollar una nube específica para robótica e IA física.
Asimismo, Nebius y Meta han sellado un pacto valorado en 27.000 millones de dólares (unos 23.500 millones de euros) con el que buscan reforzar el desarrollo y la implementación de la plataforma Nvidia Vera Rubin de supercomputación de IA.
Pese a estos hitos y a la fuerte revalorización reciente de sus títulos en la bolsa estadounidense, que a finales de la semana pasada llegaron a subir más de un 10% hasta los 131 dólares por acción, este martes el valor ha retrocedido en torno a un 11% y se ha situado en 115 dólares por título.