Neinor Homes ha pasado a controlar el 96,8% del capital de la promotora inmobiliaria Aedas Homes por un importe total de 923 millones de euros, una vez finalizada la segunda Oferta Pública Voluntaria (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios de su rival.
La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que esta segunda OPA ha sido aceptada por los titulares del 84,76% de los títulos a los que se dirigía la propuesta.
Dicho porcentaje equivale a 7.703.747 acciones, de modo que el desembolso de esta segunda operación asciende a 184,9 millones de euros, “a razón de 24 euros por acción”, lo que le permite incorporar un 17,63% adicional del capital de Aedas Homes.
Esta oferta se suma a la primera OPA lanzada por Neinor Homes en su estrategia para tomar el control de Aedas, con la que se hizo con el 79,2% del capital que estaba en manos del fondo estadounidense Castlelake por 738 millones de euros, “a un precio pactado inferior al de mercado de 21,335 euros por acción”.
Respecto a las acciones que aún no controla, cuyos propietarios no han acudido a la OPA, Neinor ya adelantó que ejercerá su derecho a exigir la venta forzosa, lo que conllevaría la exclusión de bolsa de Aedas Homes.
En el supuesto de que la oferta se liquide finalmente sin que se cumplan las condiciones para llevar a cabo las compraventas forzosas, Neinor indicó que estudiará si mantiene las acciones de Aedas admitidas a negociación o si impulsa la exclusión de cotización mediante una oferta de exclusión, siempre que el precio no supere “los 24 euros por acción” ofrecidos en esta segunda OPA.
Con esta operación, la compañía gestionará una cartera conjunta de unas 20.200 viviendas, aproximadamente el 50% de ellas ubicadas en Madrid. De ese total, 13.809 unidades se encuentran actualmente en fase de producción, 9.049 están en construcción o ya finalizadas y 3.700 aparecen pre-vendidas, vinculadas a unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Sumando la cartera propia de Neinor, el grupo alcanzará las 43.200 viviendas.