QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El consejo de administración de Neinor Homes ha dado luz verde a una ampliación de capital por valor de 140 millones de euros, aplicando un descuento del 6,4% en el precio de mercado de sus títulos. Esta medida cuenta con el respaldo del fondo Orion European Real Estate, que suscribirá el 71% de la misma.
Según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el propósito de esta acción es «reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera, dotando a la empresa de opcionalidad para afrontar las oportunidades de crecimiento a corto plazo en el mercado residencial español».
La emisión comprenderá 8,9 millones de nuevas acciones ordinarias, tasadas en 15,73 euros cada una. De estas, Orion, que posee el 29,5% de la promotora, adquirirá hasta 6,4 millones de acciones, mientras que las restantes serán distribuidas entre otros accionistas institucionales, incluyendo a los fondos Stoneshield Southern y Welwel, que tienen un 25,7% y un 13,5% del capital, respectivamente.
La operación se llevará a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada, coordinada por Banco Santander y J.P. Morgan como entidades colocadoras conjuntas y globales, y Alantra Equities como entidad colocadora conjunta.
Tras finalizar el aumento de capital, cualquier compromiso irrevocable no ejecutado por parte de otros accionistas se anulará. Además, Neinor se ha comprometido a no vender más acciones durante un periodo de 90 días, con algunas excepciones comunes, frente a las entidades coordinadoras.
En relación con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Aedas Homes, Neinor asegura tener «los recursos comprometidos suficientes» para financiar la compra, tras haber sido autorizada por la junta general extraordinaria de accionistas para adquirir el 100% de Aedas Homes por un máximo de 1.070 millones de euros al fondo Castlelake.
