QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Neinor Homes ha finalizado una ampliación de capital por colocación acelerada de acciones, logrando recaudar 140 millones de euros. Tras esta operación, su principal inversor, el fondo Orion European Real Estate, ha incrementado su cuota en la empresa hasta el 28,8%, tal como indicó la firma a través de un comunicado este viernes.
La emisión incluyó 8.900.190 acciones nuevas, ofrecidas a 15,73 euros cada una, representando un descuento del 6,4% respecto al precio al cierre del día anterior (16,98 euros) y una prima del 3,1% en comparación con una colocación previa de 229 millones hecha meses atrás.
Durante este proceso, que atrajo un interés significativo, Orion European Real Estate ha invertido 100 millones de euros, el 71,4% del total obtenido, elevando su participación al aproximadamente 28,8%.
Este compromiso está alineado con el acuerdo previo a la oferta pública voluntaria para adquirir Aedas Homes. Con la finalización de esta ampliación, los compromisos no utilizados de los tres principales accionistas quedan anulados.
Neinor Homes ha asegurado contar con los recursos financieros necesarios para completar la OPA sobre Aedas Homes y aún así mantener la flexibilidad para explorar nuevas oportunidades de crecimiento. Además, se ha acordado un periodo de ‘lock-up’ de 90 días durante el cual la empresa no puede vender acciones, y otros accionistas han aportado 40 millones de euros adicionales, reafirmando su apoyo a la compañía.
Como resultado de estas transacciones, el capital social de Neinor Homes se incrementará en un 9,9%, totalizando 98.862.691 acciones, con cerca del 60% controlado por los tres principales accionistas – Orion, Stoneshield Southern y Welwel -, mientras que el ‘free float’ se mantendrá estable alrededor del 40%.
«Estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación y con el apoyo continuo de Orion, que una vez más demuestra su confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de Neinor Homes, así como de los inversores institucionales que han vuelto a respaldar a la compañía. Los fondos nos permitirán seguir expandiéndonos en los segmentos más atractivos del mercado español, manteniendo una gestión disciplinada del capital», celebró Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes.
Finalmente, la junta general extraordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó este lunes la OPA para adquirir el 100% de Aedas Homes por un máximo de 1.070 millones de euros al fondo estadounidense Castlelake.
