QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La asamblea extraordinaria de accionistas de Neinor Homes ha dado su visto bueno a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir la totalidad de Aedas Homes, una operación valorada en un máximo de 1.070 millones de euros, según informes enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos Orion European Real Estate, Stoneshield Southern Real Estate y Welwel Investments, que orquestaron la operación, poseen, de manera directa o indirecta, el 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor Homes. Se anticipaba su aprobación en dicha reunión.
Controlado en un 79% por el fondo estadounidense Castlelake, Aedas Homes ha visto el compromiso de este fondo de aceptar la oferta por sus participaciones, asegurando así el éxito de la transacción.
Neinor abonará 21,33 euros por cada acción de Aedas, ajustando los últimos dividendos distribuidos por la promotora adquirida. Esto permitirá a Neinor incorporar a su portafolio aproximadamente 20.200 viviendas, la mitad de ellas localizadas en Madrid.
Con la adquisición, Neinor incrementará su inventario a 43.200 unidades. Detalladamente, 13.809 unidades están en proceso de producción, 9.049 están en fase de construcción o finalizadas y 3.700 ya han sido pre-vendidas, generando ingresos futuros estimados en 1.700 millones de euros.
Este lunes, Neinor también comunicó a la CNMV la colocación de una emisión adicional de 100 millones de euros en bonos senior garantizados al 5,875%, que vencerán el 15 de febrero de 2030, destinados a propósitos corporativos, incluyendo la financiación de esta OPA.
En un comunicado, Neinor destacó que su actividad comercial se mantuvo “muy dinámica” durante el verano, logrando unas preventas brutas acumuladas de más de 2.200 unidades, representando más de 750 millones de euros en ingresos futuros.
Al finalizar septiembre, la empresa gestionaba un libro de preventas de más de 4.500 viviendas, lo que equivale a ingresos futuros por cerca de 1.900 millones de euros y un precio medio de aproximadamente 420.000 euros por unidad. La cartera en propiedad de la empresa incluía unas 2.300 viviendas, valoradas en más de 1.100 millones de euros, mientras que su cartera de gestión de activos contabilizaba unas 2.200 viviendas, con un valor aproximado de 800 millones de euros.
