QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sabadell ha concretado una emisión de bono sénior no preferente valorada en 500 millones de euros, con un plazo de vencimiento de seis años y una cláusula de pago anticipado a los 5,5 años, según lo reportado por fuentes del sector financiero a Europa Press.
La operación, con un interés del 3,375%, comenzó con un precio inicial de ‘midswap’ más 130 puntos básicos. Gracias a una demanda que alcanzó los 2.200 millones de euros, en una sesión de gran actividad en el mercado primario y en varias divisas, fue posible ajustar el margen en 25 puntos básicos, estableciéndolo en 105 puntos.
En el proceso participaron aproximadamente 110 inversores institucionales, de los cuales 14 presentaron órdenes de al menos 50 millones de euros.
Los bancos que gestionaron la emisión incluyeron al propio Sabadell, Bank of America, BNP Paribas, HSBC, ING y Santander.
