Las acciones de Sacyr retrocedían cerca de un 5% en los primeros minutos de la sesión de este miércoles, después de la colocación acelerada del 5,12% de su capital por parte de Nerifan, la sociedad de Manuel Lao, que ha abandonado por completo el accionariado tras desprenderse de sus títulos por 150,8 millones de euros, a un precio de 3,70 euros por acción y con un descuento del 6,5% frente al cierre de la jornada anterior.
En detalle, Nerifan, vehículo controlado por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha traspasado 40.763.153 acciones de Sacyr, equivalentes a aproximadamente el 5,12% del capital social de la cotizada, por un importe conjunto de 150,8 millones de euros.
Sacyr encabezaba las pérdidas del Ibex 35 con una caída del 4,95% en torno a las 09.20 horas, hasta negociarse a 3,76 euros por título, muy próxima ya al nivel de 3,70 euros al que Lao ha colocado su participación en la compañía de infraestructuras.
Lao ha ejecutado la venta de su 5,1% en Sacyr mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, para lo que ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y único colocador, según se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación de los títulos de Sacyr se ha cerrado a un precio de 3,70 euros por acción, lo que implica un descuento del 6,5% respecto al cierre del martes, cuando la acción terminó en 3,958 euros.
Con la finalización de la operación, Lao ha dejado de tener cualquier participación en el capital de Sacyr, en el que había entrado en 2020, mientras que la empresa no obtendrá ingresos por esta transacción al realizarse íntegramente con acciones ya existentes.
El proceso de colocación se inició de forma inmediata y Citi se reservó la facultad de darlo por concluido en cualquier momento y con un breve preaviso.
Lao firmó con Citi un contrato de colocación en las condiciones habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no supuso en ningún caso una colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirigió únicamente a inversores cualificados del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, quedando fuera mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, en línea con las restricciones legales y de registro aplicables.
De acuerdo con los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera continúa como principal accionista de Sacyr con cerca del 14,6% del capital, seguida por José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7%, y Grupo Corporativo Fuertes, con el 6,3%. A su vez, Rubric Capital Management mantiene el 4,43%.
La decisión del empresario de abandonar Sacyr, tomada tras “un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía”, se inscribe en la estrategia de rotación de activos que desarrolla Nortia Capital, según ha señalado la firma en un comunicado.
Nortia conserva una cartera de inversiones diversificada con la meta de incrementar el capital a medio y largo plazo. Hasta ahora ha destinado recursos a energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras e inmobiliario, y se ha consolidado como uno de los inversores de referencia en Merlin Properties.
Junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya, Nortia ha impulsado el lanzamiento de Androìmeda, un gran fondo tecnológico orientado a acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Con anterioridad, promovió el fondo de infraestructuras Serena.