Las acciones de Sacyr retrocedían cerca de un 5% en los primeros minutos de la sesión de este miércoles, después de la colocación acelerada del 5,12% de su capital por parte de Nerifan, la sociedad de Manuel Lao. El empresario ha abandonado por completo el accionariado tras desprenderse de sus títulos por 150,8 millones de euros, a un precio de 3,70 euros por acción, con un descuento del 6,5% sobre el cierre de la jornada anterior.
En detalle, Nerifan, vehículo controlado por el empresario catalán a través de Nortia Capital Investment Holding, ha traspasado 40.763.153 acciones de Sacyr, equivalentes aproximadamente al 5,12% del capital social de la constructora, por un importe total de 150,8 millones de euros.
En los primeros compases de la sesión, Sacyr encabezaba los descensos del Ibex 35, con una caída del 4,95% alrededor de las 09.20 horas, hasta situarse en los 3,76 euros por título, muy próxima ya a la cota de 3,70 euros a la que Lao ha ejecutado la venta de su participación.
La desinversión del 5,1% de Lao en Sacyr se ha articulado mediante una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Para ello, el empresario ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y único colocador, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio fijado para la colocación de las acciones de Sacyr ha sido de 3,70 euros por título, lo que supone un descuento del 6,5% respecto al cierre del martes, cuando los títulos terminaron la sesión en 3,958 euros.
Una vez completada la operación, Lao deja de mantener cualquier participación en el capital de Sacyr, compañía en la que había entrado en 2020. La constructora no obtendrá recursos de esta transacción, al tratarse íntegramente de un movimiento sobre acciones ya existentes en el mercado secundario.
El proceso de colocación se inició de forma inmediata y Citi se reservó la facultad de darlo por concluido en cualquier momento, con un breve preaviso a los inversores participantes.
Lao firmó con Citi un contrato de colocación bajo las condiciones habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no supuso una colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirigió únicamente a inversores cualificados del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, quedando fuera plazas como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, en línea con las restricciones legales y de registro vigentes.
De acuerdo con los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera continúa como principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital. Le siguen José Manuel Loureda (Prilou), con un 6,7%, y Grupo Corporativo Fuertes, con un 6,3%. Por su parte, Rubric Capital Management controla el 4,43%.
La salida de Lao de Sacyr, adoptada tras “un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía”, se encuadra en la estrategia de rotación de activos que desarrolla Nortia Capital, según ha comunicado la propia firma.
Nortia mantiene una cartera de inversiones diversificada con el objetivo de incrementar el capital a medio y largo plazo. Hasta ahora ha apostado por sectores como energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras e inmobiliario, y figura también como uno de los inversores de referencia en Merlin Properties.
Junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya, Nortia ha impulsado el lanzamiento de Androìmeda, un gran fondo tecnológico orientado a acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Con anterioridad, la firma ya había puesto en marcha el fondo de infraestructuras Serena.