La multinacional farmacéutica francesa Sanofi ha alcanzado un acuerdo para hacerse con Dynavax Technologies Corporation (Dynavax), compañía estadounidense que comercializa una vacuna frente a la hepatitis B en adultos (HEPLISAV-B) y que desarrolla una vacuna candidata diferenciada contra el herpes zóster. La operación está valorada en 2.200 millones de dólares, equivalentes a 1.867 millones de euros.
De acuerdo con lo pactado, Sanofi tiene previsto lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo sobre la totalidad de las acciones en circulación de Dynavax, ofreciendo 15,50 dólares por título. Este importe supone una prima del 39% respecto al precio de cierre de la sesión bursátil anterior y otorga a la biotecnológica un valor patrimonial cercano a los 2.200 millones de dólares.
El consejo de administración de Dynavax ha dado luz verde a la operación por unanimidad. La ejecución definitiva de la OPA queda condicionada al cumplimiento de los requisitos habituales de cierre, entre ellos que se acuda con, al menos, la mayoría de las acciones ordinarias en circulación, así como a la presentación y obtención de determinadas autorizaciones y solicitudes regulatorias extranjeras, además de otros condicionantes estándar en este tipo de transacciones.
Una vez completada con éxito la oferta, está previsto que Dynavax se integre mediante fusión en una filial de Sanofi de propiedad al 100%. En ese momento, todos los títulos restantes de la compañía estadounidense que no se hayan aportado a la OPA se transformarán en el derecho a percibir los mismos 15,50 dólares en efectivo ofrecidos en la operación.
“Dynavax refuerza la presencia de Sanofi en el sector de la inmunización para adultos al incorporar vacunas diferenciadas que complementan su experiencia”, afirmó Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi.
De su lado, Ryan Spencer, consejero delegado de Dynavax, destacó que unirse a Sanofi proporcionará al laboratorio la escala global y la experiencia necesarias “para maximizar el impacto de su portafolio de vacunas”.