Telefónica, a través de su filial Telefónica Europe, ha puesto en marcha este lunes una operación de recompra en efectivo de bonos híbridos. El proceso permanecerá abierto desde hoy y hasta el 19 de enero a las 17.00 horas, según ha comunicado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El objetivo de esta iniciativa es gestionar de forma activa y anticipada la base de capital híbrido de Telefónica Europe. Al mismo tiempo, la compañía destaca que esta propuesta brinda a los inversores la posibilidad de canjear sus bonos por nuevas emisiones antes de que llegue la primera fecha de amortización de dichos títulos.
En detalle, la teleco ha cursado invitaciones independientes de recompra, en efectivo, dirigidas a los titulares de los bonos con vencimiento en 2026, 2027 y 2028, todos ellos garantizados de forma irrevocable por Telefónica.
La contraprestación fijada para los bonos con vencimiento en 2026 será de 100.550 euros por cada 100.000 euros de importe nominal. En cuanto a los bonos con vencimiento en 2027, el precio se ha establecido en 99.600 euros por cada 100.000 euros de nominal.
Respecto a los bonos con vencimiento en 2028, el importe que se abonará por cada 100.000 euros de valor nominal se determinará el próximo 20 de enero.
Telefónica Emisiones prevé llevar a cabo nuevas colocaciones de obligaciones perpetuas subordinadas, cada una de ellas respaldada con la garantía subordinada de Telefónica.
La aceptación por parte de Telefónica Europe de la recompra de cualquiera de los bonos presentados de forma válida en la oferta quedará condicionada, entre otros factores, a que se complete con éxito la liquidación de la emisión de los nuevos bonos.
Para cada bono cuya recompra sea finalmente aceptada, la compañía abonará, cuando proceda, un importe adicional equivalente al interés devengado y pendiente de pago desde (e incluida) la última fecha de pago de cupones anterior a la fecha de liquidación y hasta, pero sin incluir, dicha fecha de liquidación, prevista para el próximo 22 de enero.
Los bonos adquiridos en la operación de recompra podrán ser amortizados, mientras que aquellos que no se presenten válidamente o no sean aceptados seguirán en circulación una vez completada la liquidación.
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