Wallbox ha completado el acuerdo para reordenar su deuda con sus principales acreedores, que concentran más del 83% del pasivo financiero de la compañía, junto con los accionistas de referencia y diversos inversores institucionales, mediante una ampliación de capital.
El entendimiento queda pendiente de la formalización de la documentación correspondiente, prevista para el 8 de abril, además de la validación judicial y del cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.
Según ha detallado la empresa, este proceso busca estabilizar su estructura de capital, asegurar la liquidez necesaria para llevar a cabo su plan de negocio y adaptar de forma más precisa sus compromisos futuros de deuda a la generación de caja estimada.
El pacto alcanzado con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades financieras configura un nuevo acuerdo marco que redefine los vencimientos, el calendario de amortización y las condiciones de interés.
De este modo, la deuda vigente se articulará mediante un préstamo marco de 57,6 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2030, cuya amortización comenzará en el tercer trimestre de este ejercicio, con un esquema de pagos progresivo.
Paralelamente, se establece un instrumento “bullet” por 69,1 millones de euros, igualmente con vencimiento en diciembre de 2030, con intereses de pago en especie (PIK), que se capitalizarán y se abonarán íntegramente al vencimiento.
Asimismo, se ha suscrito un acuerdo marco de financiación de circulante por un importe aproximado de 42,8 millones de euros, que mantiene las características esenciales de la línea de capital circulante dentro de una estructura sindicada y con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.
Ampliación de capital y nueva financiación bancaria
El plan de reestructuración incorpora además una ampliación de capital por 10,65 millones de euros y una nueva línea de financiación de hasta 12,5 millones de euros aportada por las entidades financieras participantes.
En detalle, los accionistas estratégicos —Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri y el ceo de la empresa, Enric Asunción— realizarán una aportación de 5,65 millones de euros, a la que se sumarán otros 5 millones procedentes de la Generalitat, a través del Ifem.
La nueva financiación de 12,5 millones de euros será proporcionada por los bancos participantes con el objetivo de apuntalar las necesidades de capital circulante de Wallbox y mejorar la gestión de su tesorería, con el 50% de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.
Asunción ha destacado que el acuerdo refuerza la posición financiera de Wallbox y “sienta las bases para iniciar una nueva etapa” orientada a mejorar los resultados operativos y afianzar el negocio en sus principales mercados.