Wallbox registró este miércoles un fuerte repunte del 22,58% en el mercado estadounidense, hasta cerrar la sesión en 3,04 dólares (2,64 euros) por título, después de comunicar un acuerdo para refinanciar su deuda con horizonte en 2030.
La empresa informó de que había alcanzado un pacto para la reestructuración de su pasivo con sus principales acreedores, que concentran más del 83% de la deuda financiera, además de con los accionistas de referencia y diversos inversores institucionales, mediante una ampliación de capital.
El entendimiento suscrito con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades financieras establece un nuevo acuerdo marco que redefine los vencimientos, el calendario de amortización y las condiciones de los tipos de interés.
En virtud de este esquema, la deuda actual se reorganizará en un préstamo marco de 57,6 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2030, cuya devolución comenzará en el tercer trimestre de este año con un calendario de pagos creciente.
Paralelamente, se articula un instrumento de tipo 'bullet' por 69,1 millones de euros, igualmente con vencimiento en diciembre de 2030, con intereses PIK (pago en especie) que se capitalizarán y se abonarán íntegramente al final del periodo.
Asimismo, se ha definido un acuerdo marco de financiación de circulante por unos 42,8 millones de euros, que mantiene las características esenciales de la línea de capital circulante dentro de una estructura sindicada y con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2030.
Ampliación de capital y nueva financiación bancaria
El plan de reestructuración incorpora también una ampliación de capital por 10,65 millones de euros y una nueva línea de financiación de hasta 12,5 millones aportada por las entidades participantes.
En detalle, los accionistas estratégicos --Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri y el ceo de la empresa, Enric Asunción-- realizarán una aportación de 5,65 millones de euros, a la que se sumarán otros 5 millones procedentes de la Generalitat, a través del Ifem.
Los 12,5 millones de nueva financiación serán proporcionados por los bancos implicados con el objetivo de apuntalar las necesidades de capital circulante de Wallbox y mejorar la gestión de su tesorería, con el 50% de esta línea de crédito respaldada por una agencia de crédito a la exportación.
Asunción ha celebrado que el acuerdo refuerza la posición financiera de Wallbox y “sienta las bases para iniciar una nueva etapa” centrada en mejorar los resultados operativos y consolidar el negocio en los principales mercados.