Making Science ha comunicat la signatura d'un nou acord de finançament amb Inveready que contempla l'emissió d'obligacions convertibles per un import total de 6 milions d'euros, d'acord amb la informació remesa per la companyia.
Segons ha detallat l'empresa, amb aquesta operació es persegueix oferir "major transparència i proveir d'informació recurrent al mercat de valors".
Els recursos captats es destinaran a cobrir les necessitats de fons de maniobra, així com a donar suport a diferents iniciatives de creixement, tant orgànic com inorgànic, de la societat.
El finançament s'articula en dos trams diferenciats: un primer tram de 4 milions d'euros, que es desemborsarà de forma immediata, i un segon tram addicional de 2 milions d'euros, previst per d'aquí a sis mesos.
Les obligacions convertibles devengaran un tipus d'interès en efectiu del 5,0% i un interès "PIK" ("payment in kind") del 4,0% anual, que s'abonarà en el moment del venciment o quan es produeixi la conversió.
El preu de conversió es fixa en 10,00 euros per acció. El període en què els bons podran convertir-se s'obrirà transcorreguts 12 mesos des de la subscripció i es mantindrà fins a 7 dies hàbils abans de la data de venciment, establerta als 60 mesos des de la signatura de l'acord.
L'emissió incorpora, a més, mecanismes de protecció antidilució i contempla determinats supòsits de conversió vinculats a un possible canvi de control de la companyia.