El productor sud-coreà de microxips SK Hynix ha aconseguit recaptar 26.507 milions de dòlars (23.186 milions d'euros) després de fixar en 149 dòlars el preu de cadascuna de les 177,9 milions d'accions depositàries americanes (ADS) que començaran a negociar-se aquest divendres al Nasdaq Global Select Market amb el símbol "SKHY", en el que es considera la major estrena a borsa als Estats Units d'una empresa no nord-americana.
Així, la companyia amb seu a Icheon ha establert un preu per a les seves ADS, que equivalen a una desena part d'una acció ordinària, aproximadament un 3% per sobre de la cotització actual dels títols de SK Hynix a la Borsa de Seül.
Al mateix temps, el grup sud-coreà ha insistit que no es durà a terme cap oferta pública i que no s'ha adoptat cap mesura que permeti, o pretengui permetre, una oferta pública en cap altre país o jurisdicció fora dels Estats Units.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs i J.P. Morgan han exercit com a coordinadors globals de l'operació, mentre que Cantor, Mizuho, Needham & Company, RBC Capital Markets, Rosenblatt, Stifel, Wedbush Securities, William Blair i Wolfe | Nomura Alliance han participat com a coadministradors de l'oferta.
Amb aquestes magnituds, la sortida de SK Hynix al Nasdaq se situa com la segona major OPV de tots els temps, per davant dels 25.600 milions de dòlars (22.393 milions d'euros) de Saudi Aramco, i representa a més la major col·locació d'una empresa asiàtica als mercats nord-americans, superant fins i tot l'OPV d'Alibaba el 2014, quan el conglomerat xinès va obtenir al voltant de 25.000 milions de dòlars (21.868 milions d'euros).
El desembarcament borsari de SK Hynix als Estats Units arriba tot just un mes després que SpaceX protagonitzés la major sortida a borsa registrada fins a la data en aconseguir 85.700 milions de dòlars (74.963 milions d'euros).
En la documentació registrada en les últimes setmanes, SK Hynix ha assenyalat que preveu destinar els ingressos nets d'aquesta operació "per a finalitats corporatives generals, incloent-hi inversions de capital", al·ludint a la construcció de noves plantes de producció a Corea del Sud i a la compra d'escàners EUV (Litografia Ultravioleta Extrema).