Abanca ha finalizado la configuración económica para la emisión de participaciones preferentes, ascendiendo a 500 millones de euros, conforme a lo previsto en su comunicado de apertura de mercado sobre la amortización de otra emisión distinta.
Estas participaciones preferentes se clasifican como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1 o AT1, en términos especializados). La oferta ha sido dirigida únicamente a clientes profesionales y contrapartes calificadas.
El beneficio para los inversores será del 6,125% anual, abonable cada trimestre hasta el 19 de marzo de 2032 y, posteriormente, ajustable cada cinco años con un incremento del 3,885% sobre el índice swap a 5 años.
Estos instrumentos son perpetuos, pero existe la posibilidad de amortización bajo ciertas condiciones a discreción de Abanca. Además, podrían ser rebajados a 0,01 euros si el coeficiente de capital CET1 de Abanca descendiera bajo el 5,125% (a fecha de 30 de junio, este índice se situaba en el 13,2%).
La finalización del proceso de emisión y el desembolso se efectuarán el 19 de septiembre. Estos valores estarán sujetos al derecho español y se negociarán en el AIAF.