Abertis ha completado una nueva colocación de bonos híbridos por un total de 500 millones de euros a través de Abertis Finance, su filial con sede en Países Bajos, con la finalidad de refinanciar parte de su pasivo mediante una recompra simultánea de bonos ya en circulación.
La operación, de vencimiento perpetuo y dirigida exclusivamente a inversores internacionales cualificados, ha registrado una demanda 9,5 veces superior al volumen ofertado. Esta fuerte acogida ha permitido fijar un cupón del 4,75%, según ha detallado la compañía en un comunicado remitido al mercado.
Mediante esta nueva emisión y la oferta de recompra asociada, cuyo plazo de aceptación concluye el próximo 28 de abril, Abertis pretende seguir gestionando de forma activa su cartera de bonos híbridos con el fin de preservar su rating dentro del grado de inversión.
“Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance, demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas”, sostiene.
La anterior incursión de la concesionaria de autopistas en los mercados de deuda se produjo en octubre del año pasado, cuando colocó bonos híbridos por 250 millones de euros, igualmente a través de Abertis Finance, con un interés del 4,375% y una demanda que multiplicó por cinco el importe emitido.