Amadeus ha puesto en marcha una nueva colocación de bonos por un total de 500 millones de euros, que cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y se dedicarán a cubrir necesidades corporativas generales de financiación, así como a la refinanciación de próximos vencimientos de deuda.
Tal y como ha comunicado la compañía tecnológica a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), la emisión contará con un plazo de cinco años, con fecha de vencimiento el 20 de mayo de 2031, y devengará un interés fijo del 3,75%, con pago anual, fijándose un precio de emisión equivalente al 99,468% de su valor nominal.
En consecuencia, el desembolso y la formalización definitiva de la operación está previsto para el próximo día 20 de este mes, según ha señalado la empresa cotizada española.
Durante el primer trimestre del ejercicio, Amadeus mantuvo prácticamente invariable su beneficio, que se situó en 356,9 millones de euros, condicionado por la situación en Oriente Próximo, aunque su facturación avanzó un 3,1%, hasta alcanzar los 1.682,6 millones de euros.
De cara a 2026, la firma confía en alcanzar sus objetivos anuales, sustentados en unas previsiones que parten de una hipótesis de aumento del tráfico aéreo mundial del +4,5%. En este contexto, la compañía anticipa un incremento de los ingresos de un dígito alto (a tipos de cambio constante) y una mejora del beneficio por acción diluido ajustado de dos dígitos bajos, junto con un flujo de caja libre situado entre 1.350 y 1.450 millones de euros.