Banco Santander ha llevado a cabo este lunes una emisión de 2.000 millones de euros en deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, según han señalado a Europa Press diversas fuentes financieras.
En concreto, la entidad ha salido al mercado para captar 1.000 millones de euros con vencimiento a cuatro años y otros 1.000 millones con vencimiento a diez años. En ambos casos se trata de bonos a tipo fijo.
El tramo de menor duración se ha lanzado con un precio inicial de “midswap” más un diferencial de 80 puntos básicos, si bien la fuerte demanda, superior a 2.200 millones de euros, ha permitido estrechar el diferencial hasta los 52 puntos básicos. Este tramo abonará un cupón anual del 3%.
En cuanto al tramo a más largo plazo, se ha iniciado con un precio de “midswap” más 110 puntos básicos, que finalmente se ha ajustado hasta los 82 puntos básicos tras registrarse peticiones por encima de los 2.300 millones de euros. En este caso, la rentabilidad del bono se situará en el 3,75%.
Los bancos que han participado como entidades colocadoras en esta primera emisión de Santander en 2026 han sido el propio Santander, Barclays, BNP Paribas, Lloyds, Morgan Stanley, Natixis y UBS.