BBVA ha acudido este lunes al mercado con una nueva colocación de deuda sénior no preferente denominada en dólares, estructurada en tres tramos diferenciados, según han señalado a Europa Press fuentes del sector financiero.
Dos de estos tramos presentan un plazo de vencimiento a tres años, uno de ellos con cupón a tipo fijo y el otro referenciado a tipo variable, mientras que el tercer tramo se emite a tipo fijo y con vencimiento a 10 años.
En cuanto a las condiciones financieras, el precio indicativo inicial para los tramos a tipo fijo se ha fijado en IPT más un diferencial de 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT más 135 puntos básicos para el tramo con vencimiento a diez años. El tramo a tres años con interés variable está ligado al índice SOFR.
En la operación participan como entidades colocadoras BBVA, BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered y Wells Fargo Bank.
Esta colocación se enmarca en el programa de financiación de BBVA para 2026 y persigue refinanciar emisiones computables para el requisito MREL, además de respaldar la expansión de la cartera de crédito.
Es la segunda operación de este tipo que la entidad lleva a cabo en lo que va de año. En enero de 2026, el grupo ya emitió 2.000 millones de euros en deuda sénior no preferente en un formato de doble tramo.