Brasil ha vuelto a financiarse en los mercados internacionales de deuda mediante una colocación de 4.500 millones de dólares (3.780 millones de euros) en bonos con vencimientos fijados para 2036 y 2056.
En concreto, el país colocó 3.500 millones de dólares (2.940 millones de euros) en nuevos títulos con vencimiento en 2036 y otros 1.000 millones de dólares (840 millones de euros) en una reapertura de bonos ya existentes con vencimiento en 2056, de acuerdo con una persona al tanto de la operación citada por “Bloomberg”.
Los cupones de estos bonos se situarán en el 6,4% y el 7,4%, respectivamente, lo que implica un ajuste frente a las condiciones que se manejaban en las conversaciones iniciales sobre el precio.
Esta nueva colocación de deuda soberana de Brasil iguala en volumen a la realizada en enero de hace dos años y se suma a la emisión de 11.000 millones de dólares (9.241 millones de euros) efectuada el ejercicio anterior, la mayor llevada a cabo por el país desde, al menos, el año 2000.
Tal y como adelantó el Tesoro brasileño, el Ejecutivo está valorando la opción de lanzar nuevas emisiones de bonos denominados en euros y en yuanes a lo largo de este año, dentro de su estrategia de financiación.