La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció la emisión de su primer bono sostenible, que ha logrado alinearse con su recién instaurado Marco de Finanzas Sostenibles. La colocación inicialmente prevista en 1.000 millones de euros, finalmente escaló hasta los 1.500 millones debido a una demanda que sobrepasó los 14.900 millones de euros en un plazo de 7 años.
Este bono, el cuarto de referencia (‘benchmark’) emitido por la CAF en 2025, ofrece un cupón anual del 3.125% y ha contado con la colaboración de importantes bancos como BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander, quienes actuaron como joint lead managers.
La mayor parte de la inversión provino de Europa, con un 71%, seguida por Asia-Pacífico, con un 26%, y un 3% de Oriente Medio. En términos de los inversores, los gestores de activos lideraron con un 41%, seguidos por bancos centrales e instituciones oficiales con un 39%, bancos y banca privada con un 13%, y el restante 7% correspondió a aseguradoras y fondos de pensiones.
Este lanzamiento no solo ha marcado un récord en términos de volumen de órdenes para la CAF, sino que también se ha catalogado como el tercer logro estratégico del año en el ámbito de las finanzas sostenibles tras la definición del Marco de Finanzas Sostenibles y la emisión de su primer bono azul.