Este miércoles, CaixaBank ha anunciado la emisión de deuda sénior no preferente por valor de 500 millones de libras (equivalente a 571 millones de euros), que vencerá en seis años, aunque podría ser amortizada un año antes, según fuentes del sector financiero consultadas por Europa Press.
La demanda por esta emisión ha superado significativamente la oferta inicial, alcanzando más de 1.500 millones de libras (1.712 millones de euros). Inicialmente, el precio de la emisión se estableció en aproximadamente 110 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro británico, ajustándose posteriormente a 98 puntos básicos.
Hasta noviembre de 2030, la deuda emitida por CaixaBank ofrecerá un cupón fijo de manera semestral. Si no se realiza la amortización anticipada en la primera oportunidad, el interés del cupón se recalibrará basándose en el rendimiento a un año del Tesoro británico más un margen adicional.
La responsabilidad de la colocación de esta deuda ha recaído en un consorcio de bancos que incluye a CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest y Nomura.