QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Servicios Financieros Carrefour, la entidad de crédito del conglomerado francés que gestiona la financiación al consumo en España, ha lanzado un bono de 650 millones de euros este miércoles en el mercado de deuda.
De acuerdo con los datos de Bloomberg, la oferta ha atraído una demanda que supera los 4.000 millones de euros, lo que ha llevado a la compañía a incrementar el monto inicialmente previsto, que oscilaba entre 300 y 500 millones de euros.
La alta demanda ha influido en la reducción del coste del bono. Inicialmente, el precio estimado era de 175 puntos básicos sobre el ‘midswap’, sin embargo, los términos se ajustaron a un margen de 135 puntos.
El bono tiene un periodo de maduración de tres años, hasta junio de 2028, y los bancos encargados de su colocación han sido BNP Paribas, Banco Santander, Société Générale, BBVA y Crédit Agricole.
