La española Fertiberia ha encargado a Pareto Securities, en calidad de “Sole Bookrunner”, la organización a partir de este miércoles de una ronda de encuentros con inversores de renta fija con el objetivo de preparar una nueva colocación de bonos senior garantizados en el mercado noruego por un importe de 300 millones de euros y un plazo de vencimiento de cinco años.
Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos netos obtenidos con esta operación se emplearían en la refinanciación de los bonos senior garantizados de Fertiberia que expiran en mayo de 2028, además de destinarse a la financiación de los fines corporativos generales del grupo.
En el marco de esta posible emisión, Fertiberia ha difundido información financiera preliminar correspondiente al primer trimestre de 2026.
En este periodo cerrado el 31 de marzo, la empresa alcanzó unos ingresos de 317 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,6% frente a los 306 millones registrados en el mismo intervalo de 2025, y un volumen de ventas de 789 quilates (kt), un 0,5% por debajo de los 793 kt contabilizados en el mismo trimestre del ejercicio previo.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se elevó hasta 29,5 millones de euros, un 46% más, mientras que el Ebitda reportado se situó en 30 millones, con un avance del 67,6%.
Por su parte, la deuda financiera neta se redujo hasta 163 millones de euros, lo que rebajó el ratio de apalancamiento neto a 1,4 veces, frente a las 3,1 veces registradas en marzo de 2025.