Heineken, la conocida empresa cervecera de origen holandés, ha anunciado este viernes la exitosa colocación de bonos por valor de 2.000 millones de euros, distribuidos en tres segmentos, con el objetivo de financiar la adquisición reciente de la división de alimentos, bebidas y ‘retail’ de Fifco, una empresa costarricense.
La emisión se ha detallado en una nota de prensa, indicando que los bonos incluyen 500 millones de euros a tres años con un rendimiento del 2,565%, 750 millones de euros a 8,6 años con un interés del 3,505% y 750 millones de euros a 12 años con una rentabilidad del 3,872%.
Las fechas de vencimiento para estos bonos son el 3 de octubre de 2028, el 3 de mayo de 2034 y el 3 de octubre de 2037, respectivamente. Los recursos obtenidos se utilizarán no solo para financiar dicha compra, sino también para propósitos corporativos generales.
Estos bonos han sido listados en la Bolsa de Luxemburgo bajo el Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de Heineken. La empresa ha señalado que BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JP Morgan Chase y Rabobank han sido los ‘bookrunners’ principales en esta operación.