IAG ha comunicado la emisión de bonos sénior no garantizados por un valor inicial estimado de 500 millones de euros, con fecha de vencimiento prevista para el 11 de septiembre de 2030, según una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se espera que los detalles finales de los términos y condiciones de los bonos se establezcan y se anuncien próximamente, y que la liquidación se realice alrededor del 11 de septiembre de 2025.
Estos bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni disponibles para inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo ni en Reino Unido.
IAG planea que los bonos se emitan al -o cerca del- 100% de su importe nominal y, a menos que sean rescatados, recomprados o cancelados anticipadamente, se pagarán al 100 % de su valor nominal en la fecha de vencimiento. El precio final de emisión se determinará durante el proceso de ‘bookbuilding’.
Los ingresos netos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales de IAG, incluyendo, entre otros, la recompra de la totalidad o parte de los siguientes instrumentos de deuda actualmente en circulación: 500 millones de euros al 1,50% de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2027 y 700 millones de euros al 3,75% sobre bonos senior no garantizados con vencimiento en 2029.
Deutsche Bank, BofA Securities Europe, BBVA y Banco Santander actúan como ‘joint global coordinators’ y ‘joint lead bookrunners’, mientras que Crédit Agricole Corporate y Société Générale actúan como ‘passive bookrunners’. Por su parte, Barclays Bank Ireland, CaixaBank ING Bank, Sucursal en Bélgica y Lloyds Bank Corporate Markets actúan como ‘co-managers’.