IAG ha comunicado este lunes el inicio de una invitación para recomprar parte de sus bonos convertibles sénior no garantizados, por un importe máximo de 825 millones de euros y con vencimiento en 2028 al 1,125%.
La propuesta se dirige exclusivamente a los tenedores elegibles de estos títulos y se articulará mediante un mecanismo de colocación inversa, de acuerdo con la notificación registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El plazo para acudir a la recompra se limita a menos de una jornada, arrancando este lunes a las 7.00 horas (hora de Londres) y concluyendo a las 16.30 horas (hora de Londres) del mismo día. La invitación se circunscribe únicamente a los titulares situados fuera de Estados Unidos y cuenta con Bank of America y HSBC como entidades coordinadoras.
El precio inicial ofrecido para la recompra se ha fijado en 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de bonos, una referencia que se ajustará en función de la evolución de la cotización de las acciones del grupo en Londres entre las sesiones de este 11 y el 12 de mayo. IAG contempla recomprar hasta el 100% del importe nominal en circulación de estos instrumentos.
Según se recoge en la documentación remitida, los bonos que adquiera la compañía serán presentados para su amortización, mientras que aquellos que no se ofrezcan ni se acepten para su compra continuarán en circulación.
Además, si tras la oferta el nominal de los bonos que permanezcan en el mercado fuera equivalente al 15% o menos del total, IAG tiene la intención, en la actualidad, de amortizar la totalidad de los bonos aún en circulación, y no solo una parte, junto con los intereses devengados y pendientes de pago.
El grupo prevé comunicar este lunes, una vez cerrado el mercado, el importe nominal agregado de los bonos finalmente aceptados para su recompra, mientras que el precio definitivo de la operación se hará público este martes tras el cierre de la sesión bursátil.