Iberdrola ha lanzado una nueva emisión de bono híbrido verde por un importe de 600 millones de euros, con un cupón del 3,95% y una opción de recompra a partir de diciembre de 2032, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación ha registrado una fuerte acogida en el mercado, con una demanda que ha rebasado los 5.000 millones de euros y la intervención de cerca de 280 inversores institucionales internacionales cualificados. El grueso de la colocación se ha distribuido entre Reino Unido (27%), Francia (24%) y Alemania (14%), mientras que España ha absorbido el 10% y Países Bajos y Luxemburgo otro 10%, seguido de Italia con un 5%.
Con un libro de órdenes que ha rondado los 2.000 millones de euros, Iberdrola ha logrado fijar el cupón definitivo en el 3,95%, un nivel inferior a la referencia teórica derivada de la cotización de sus bonos en el mercado secundario, alcanzando además la prima más reducida jamás obtenida por un emisor español en este tipo de instrumentos.
En la colocación han intervenido ocho entidades financieras internacionales de referencia: BNP, HSBC, Unicredit, BBVA, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank, que han canalizado de forma eficiente el interés de los inversores y han contribuido al éxito de la emisión.
La operación, cerrada este jueves, constituye la primera salida pública de Iberdrola a los mercados de capitales en lo que va de año y se destinará a refinanciar una emisión híbrida previa de características similares cuya recompra está prevista en el corto plazo.
Con esta transacción, la energética mantiene el saldo vivo de bonos híbridos en 8.250 millones de euros, en línea con el compromiso asumido por el emisor durante su reciente Capital Markets Day celebrado en Londres.