Iberdrola ha llevado a cabo una colocación de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un total de 600 millones de euros, en lo que supone la primera operación de financiación de este tipo que realiza la eléctrica en lo que va de año, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión se ha articulado en un único tramo. El valor nominal de cada obligación asciende a 100.000 euros y se colocarán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal.
Cupón fijo anual del 3,95%
Estos títulos generarán intereses sobre la base de un cupón fijo anual del 3,95%, desde la fecha de emisión, incluida, hasta el 9 de marzo de 2033, primera fecha de revisión, con pagos anuales.
A partir de esa primera fecha de revisión, las obligaciones pasarán a devengar un tipo de interés equivalente al tipo “swap” a cinco años aplicable más un margen del 1,420% anual durante el periodo de revisión de cinco años que se inicia en esa fecha; del 1,670% anual durante cada uno de los periodos de revisión de cinco años que comienzan el 9 de marzo de 2038, 9 de marzo de 2043 y 9 de marzo de 2048; y del 2,420% anual en los sucesivos periodos de revisión de cinco años.
En la colocación han intervenido BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC (B&D), Natixis CIB, Santander, SMBC y UniCredit como entidades encargadas de la distribución.
La empresa dispondrá de la facultad de aplazar el pago de los intereses de las Obligaciones sin que ello constituya un evento de incumplimiento. El interés pospuesto será acumulativo y deberá abonarse en determinados supuestos recogidos en los términos y condiciones de las Obligaciones, señaló la eléctrica.