La banca acreedora y Vintae han cerrado un acuerdo conjunto de reestructuración de la deuda de Bodegas Riojanas y sus filiales con la finalidad de “garantizar la viabilidad del negocio” del grupo y “evitar su declaración de concurso”, según consta en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con la puesta en marcha del plan de reestructuración y de las operaciones que recoge, el inversor Gevisa Wine Capital, sociedad cabecera de Vintae Luxury Wine Specialists, pasará a ostentar una participación del 90% del capital de Bodegas Riojanas una vez ejecutada la operación. Este movimiento permitirá al grupo dejar atrás su situación actual de insolvencia, comunicada el pasado 24 de febrero.
De este modo, se eliminaría el riesgo de que los deudores entren en concurso y se mantendría el valor del grupo en beneficio de acreedores, plantilla y resto de grupos de interés, según detalla la notificación enviada al supervisor.
La efectividad del plan queda condicionada a que el tribunal dicte previamente una resolución, tras un proceso de contradicción, que apruebe la homologación judicial con carácter firme.
El plan para “salvar” Bodegas Riojanas, una “casa centenaria” de “importancia histórica”, persigue “preservar el patrimonio de Rioja, una herencia que no podemos dejar perder y de la que debemos responsabilizarnos como riojanos y como bodegueros”, ha señalado el CEO y fundador de Vintae, Richi Arambarri.
“Esta es una apuesta por nuestra tierra, es materializar el compromiso de devolver a Rioja la herencia que hemos recibido de su historia y de su patrimonio”, añade en un comunicado Arambarri, que afirma confiar en poder “devolver el prestigio que la bodega y sus marcas tuvieron durante décadas”.
Entre las condiciones del acuerdo figura la reestructuración íntegra de la deuda financiera de los tres deudores, ofreciendo dos opciones para cada una de las clases en las que se han ordenado los créditos afectados: cesión, y quita y amortización 'bullet'.
El plan incluye como pieza clave la incorporación de Gevisa Wine Capital al capital de Borisa (Bodegas Riojanas S.A.), mediante la capitalización en la sociedad de los créditos afectados que los acreedores cedan a Gevisa Wine Capital al amparo de la alternativa de cesión. De esta forma, el inversor tomará el 90% del capital social y de los derechos de voto de Bodegas Riojanas, mientras que el 10% restante seguirá en manos de los actuales accionistas.
Para articular esta operación, el plan prevé, como movimientos societarios entrelazados, una reducción de capital y una posterior ampliación de capital por compensación de créditos.
Además, Gevisa Wine Capital habilitará una línea de financiación destinada a cubrir las necesidades de circulante del Grupo Bodegas Riojanas y otras necesidades contempladas en el plan de viabilidad asociado al acuerdo de reestructuración, con el objetivo de “asegurar la viabilidad de los deudores en el corto y medio plazo”, según recoge la CNMV.
Por último, el acuerdo de reestructuración contempla también otros aspectos como la adhesión de acreedores afectados, la posible extensión de efectos, el mantenimiento de la vigencia de los contratos y la elaboración de un plan de negocio para el periodo 2026-2031.