El laboratorio farmacéutico Labiana Health ha cerrado una nueva financiación sindicada por un total de 37 millones de euros, en una operación encabezada por Deutsche Bank España como entidad agente y en la que también participan Banco Santander y Caixabank, junto con el Institut Català de Finances y Andorra Banc Agrícol Reig.
Paralelamente, la compañía ha anunciado que llevará a cabo una ampliación de capital por un importe máximo de 5.072 millones de euros, según ha comunicado la empresa, que cotiza en el mercado BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles para pymes).
Esta nueva estructura financiera viene a reemplazar la financiación alternativa que Labiana tenía vigente hasta ahora, fija un calendario de amortización escalonado en el tiempo y suprime instrumentos con posible efecto dilutivo para el accionista.
La empresa define esta operación de refinanciación y reordenación de su pasivo como un “hito estratégico en la ejecución de su plan de negocio”, al reforzar su perfil de riesgo crediticio, ampliar su capacidad de crecimiento tanto orgánico como inorgánico y favorecer la generación de valor para los accionistas.
“Solo la cancelación y sustitución de la financiación suscrita con Miralta Bank, S.A. y Blantyre Capital Limited beneficia a la compañía y sus accionistas por su menor coste financiero y un perfil de amortización progresivo con vencimientos más extendidos y ordenados, que prioriza la generación de caja”, además de suprimir “el riesgo de dilución que existía para los accionistas”, subraya la firma.
La compañía añade que el mayor volumen de recursos pactado le permitirá destinar una parte relevante a la financiación de CapEx, de modo que su estructura financiera se adecúe mejor a las oportunidades de expansión a medio y largo plazo, mientras que la línea de circulante asociada aportará una mayor flexibilidad operativa.
“La formalización de esta financiación sindicada permite sustituir íntegramente la estructura anterior por un marco bancario sindicado a largo plazo, alineado con nuestro plan industrial y con un calendario de vencimientos ordenado”, señala el CEO de Labiana, Manuel Ramos.
Detalles de la ampliación de capital
En este contexto, y según la comunicación remitida al mercado este miércoles, Labiana llevará a cabo una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por un importe de hasta 5,072 millones de euros, mediante la emisión de un máximo de 1.268.000 nuevas acciones ordinarias a un precio de cuatro euros por título.
Con esta ampliación, los accionistas podrán preservar su porcentaje de participación en el capital social. El plazo de suscripción será de catorce días naturales a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Según la compañía, esta operación “consolida una estructura financiera sólida, flexible y alineada con el crecimiento sostenible de la compañía, fortaleciendo la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas”.
“Consideramos que esta estructura es coherente con nuestro compromiso con el mercado y con el tratamiento equitativo de todos nuestros accionistas”, concluye Ramos.