Long Lake, con el respaldo de General Catalyst y Alpha Wave, ha cerrado la compra de American Express Global Travel Business (Amex GBT) por 9,50 dólares por acción, en una operación íntegramente en efectivo valorada en unos 6.300 millones de dólares (5.377,5 millones de euros), según ha informado la compañía.
De acuerdo con las condiciones pactadas, el precio por título implica una prima del 60,2% frente al cierre de la sesión del 1 de mayo, último día completo de negociación previo al anuncio oficial de la operación.
La adquisición se sufragará mediante una mezcla de capital aportado por inversores actuales de Long Lake y por Koch Equity Development --el principal brazo de inversión y adquisiciones de Koch--, junto con financiación vía deuda comprometida facilitada por JPMorgan, Bank of America, Citi y MUFG.
Se espera que la transacción quede completada en la segunda mitad de este año, condicionada al cumplimiento de los requisitos habituales de cierre, entre ellos el visto bueno de los accionistas de Amex GBT y la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.
Tras la culminación de la compra, las acciones ordinarias de Amex GBT dejarán de negociarse en los mercados y la compañía pasará a operar como empresa privada.
American Express, Expedia, la Autoridad de Inversiones de Qatar y BlackRock, que en conjunto concentran el 69% del capital de GBT, han suscrito acuerdos de apoyo a la operación mediante compromisos de voto favorables.
"Amex GBT es el socio más confiable en viajes corporativos. El futuro de los viajes de negocios estará marcado por la colaboración fluida entre la IA y los agentes humanos en beneficio de cada viajero: tiempos de reserva más rápidos, resolución proactiva de incidencias y una gestión de viajes sin complicaciones", ha valorado el cofundador y CEO de Long Lake, Alex Taubman.
Por su parte, el consejero delegado de Amex GBT, Paul Abbott, ha señalado que este pacto supone un resultado "muy positivo" para los accionistas, al ofrecerles un valor en efectivo "sustancial" y "seguro" con una prima "atractiva".