La junta general de accionistas de UniCredit, reunida este lunes en sesión extraordinaria, ha decidido conceder al consejo de administración la autorización necesaria para llevar a cabo una ampliación de capital de hasta 470 millones de nuevas acciones ordinarias, destinada a sufragar la oferta de adquisición de Commerzbank por parte del banco italiano.
Con este visto bueno de los accionistas, el consejo de administración de UniCredit pasa a disponer de la capacidad de fijar el volumen definitivo del aumento de capital, así como el precio de emisión de los nuevos títulos y el resto de condiciones del aumento de capital delegado, siempre dentro de los límites marcados por la regulación vigente.
La entidad financiera italiana tiene la intención de presentar este martes su propuesta sobre Commerzbank, en paralelo a la publicación de los resultados del primer trimestre, tal y como avanzó la semana pasada el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, en una entrevista con el diario alemán “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
“Prevemos un plazo de aceptación de cuatro semanas, que podría prorrogarse dos semanas más si fuera necesario realizar ajustes”, comentaba Orcel, para quien el proceso “es imparable” y, una vez que se conozca el resultado de la oferta, la entidad transalpina estudiará cómo proceder.
El pasado 16 de marzo, UniCredit comunicó su plan de lanzar una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, en la que valora en torno a 35.000 millones de euros al segundo mayor banco comercial de Alemania, con la meta de superar el umbral del 30%, aunque el grupo italiano no contempla hacerse con el control total de la entidad germana.
En aquel momento, el banco italiano detalló que la oferta se estructuraría en un canje de 0,485 acciones de UniCredit por cada título de Commerzbank, lo que supondría un precio de 31,82 euros por acción tomando como referencia la cotización de cierre de UniCredit de la semana anterior, cuando los títulos de Commerzbank se situaban en 35,21 euros.