El Gobierno de México ha completado una emisión internacional de notas estructuradas pre-capitalizadas (P-Caps) por un total de 12.000 millones de dólares (10.485 millones de euros), con un período de cinco años, destinados a cubrir las obligaciones financieras, amortizaciones e intereses de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) para los años 2025 y 2026.
Según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la demanda alcanzó los 23.400 millones de dólares (20.394 millones de euros), proveniente de 295 inversores institucionales de todo el mundo, lo cual es casi el doble de lo finalmente asignado.
El interés generado permitió aumentar la cantidad inicialmente estimada de 10.000 millones de dólares (8.716 millones de euros) y mejorar las condiciones finales de la emisión, que finalmente se concretó con una tasa cupón fijo de 5,50% anual.
La decisión «refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor», y es parte de la estrategia para optimizar el balance del sector público.
La operación de bonos, que se anunció el pasado 21 de julio, tiene como objetivo principal mitigar las deudas que ha acumulado la petrolera en años recientes. Al cierre del primer trimestre, el pasivo de Pemex era de 404.000 millones de pesos mexicanos (17.221 millones de euros), de los cuales aproximadamente 700 millones de dólares (596 millones de euros) corresponden a Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim.