Molins ha llegado a un pacto con el grupo inversor portugués Semapa para hacerse, por 1.400 millones de euros, con el 100% del capital de la también lusa Secil, propietaria, de forma directa o indirecta, de los negocios y activos vinculados a los materiales de construcción.
Con sede en Lisboa, Secil es una firma especializada en materiales y soluciones para la construcción que opera en ocho países, con una marca muy consolidada y un historial contrastado de crecimiento y generación de valor, según ha comunicado este viernes la compañía catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Molins ha subrayado en una nota que la adquisición supone un “hito relevante” dentro de su hoja de ruta de crecimiento rentable y sostenible, ya que refuerza su posición en Europa y completa su despliegue geográfico en Latinoamérica con su desembarco en Brasil, el único gran mercado de la región donde Molins todavía no tenía presencia.
La operación, cifrada en 1.400 millones de euros, se espera que tenga un impacto positivo inmediato y continuado en las cuentas desde el primer ejercicio, apoyada en un elevado potencial de sinergias, una sólida aportación a los beneficios y una fuerte generación de caja.
El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, ha remarcado que este movimiento representa un punto de inflexión en el plan estratégico del grupo. “Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente”, ha destacado.
Por su lado, el consejero delegado de Semapa, Ricardo Pires, ha recordado que Secil está en los orígenes del grupo. “Esta operación es un paso estratégico que nos permite reforzar nuestra capacidad de invertir, innovar y acelerar la estrategia que hemos venido implementando”, ha añadido.
Financiación y calendario del cierre
En este marco, Molins prevé sufragar la compra mediante una combinación de la caja disponible y recursos procedentes de un crédito sindicado, a los que se sumará una emisión de bonos.
La compañía portuguesa cuenta con más de 2.900 empleados y ha alcanzado en los últimos doce meses una facturación de 740 millones de euros.
La transacción, condicionada a las habituales autorizaciones y requisitos previos, se estima que quede formalizada durante el primer trimestre de 2026, y que su cierre se notifique al mercado en la siguiente presentación trimestral, incorporando los efectos financieros correspondientes.